ETF: Multi-asset příjem
Autor: Zuzana Koňaříková
Na trhu se v poslední době objevují burzovně obchodované fondy (ETF), které loví výnosy na základě velmi diverzifikovaného portfolia. Jde o ETF, které je složeno z několika druhů aktiv. Investoři tak mají na výběr v podobě dividendových akcií, dluhopisů s vysokým výnosem, burzovně obchodovaných komanditních společností (MLPs), realitních investičních trustů (REITs), preferovaných cenných papírů. Tyto vysoce výnosové oblasti aktiv jsou pak zabaleny do jednoho produktu. Výhoda takto zaměřených ETF spočívá v tom, že svobodně využívají různé třídy aktiv k přinesení výnosu, který jim dovoluje právě toto velmi diverzifikované portfolio a s ním snížení jejich celkové volatility.
Co je to ETF můžete najít zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/exchange-traded-products
I když úrokové sazby díky nízkému globálnímu růstu a měnové politice FEDu hrají hru naprostá nejistota ohledně dalšího vývoje, pro investory je to velkou výzvou dosáhnout výnosů. Následně budou představeny dva z nejlepších ETF, pokud jde o výnos, návratnost, růst aktiv a skutečnou diverzifikaci napříč třídami aktiv se zaměřením na výše popsané složení aktiv. Jedná se o First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) a iShares Morningstar Multi-Asset Income Index ETF (IYLD).
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV)
První ze zmíněných ETF je MDIV, které je nejširší z celé skupiny. Má téměř vyváženou expozici do zmíněných kategorií aktiv: dividendové akcie 25 %, MLPs 20 %, preferované cenné papíry 20 %, REITs 20 % (polovina expozice jde do hypoték) a dluhopisy s vysokým výnosem 15 %. To vše čítá okolo 5,9 % výnosu a roční návratnosti 5,4 %. MDIV patří mezi nejrychleji rostoucí multi-aktivní příjmové ETF na trhu, který za poslední rok zdvojnásobil svou velikost na 600 milionu dolarů. MDIV je americky zaměřený fond, a tak globální investoři mohou preferovat spíše First Trust International Multi-Asset Diversified Income Index Fund (YDIV), který je stejný jako MDIV s tím rozdílem, že je zaměřen mezinárodně. MDIV účtuje investorům poplatek 0,6 % z majetku ročně a obchoduje 115.000 akcií denně. MDIV má však jeden háček. Jeho rozmanité expozice a extrémně nízká volatilita znamená, že neparticipuje na velmi vysokém růstu na amerických akciových trzích. V loňském roce se například zvýšil o 11 %, i když trh vzrostl o 32 %. Pokud úrokové sazby porostou příliš rychle, mnoho držených podílů v MDIV by mohlo ztratit hodnotu.
Více zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/zajistete-si-multi-asset-prijem-s-etf-
STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
13.06.2024 Vyplatí se ještě investovat do Nvidie, Applu…
11.06.2024 Co zaznělo na Analytickém fóru 2024?
03.06.2024 Investujte a vybudujte si dodatečný příjem…
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Čokoláda jako luxusní zboží? Cena čokolády se může do konce roku zdvojnásobit
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Zdraží barel ropy brent na 90 dolarů? Co to znamená pro benzín a naftu?
Ali Daylami, BITmarkets
Miroslav Novák, AKCENTA
Domácí ekonomika v 1. čtvrtletí vzrostla, ale čekala se trochu lepší čísla