BHS (BH Securities a.s.)
Akcie ve světě  |  17.04.2013 13:42:58

Oznámeno druhé největší letošní IPO za 1,5 mld. USD v režii ING

Nizozemská skupina ING Groep již dříve oznámila záměr dále snížit své zadlužení a v té souvislosti i prodat část podílu v US divizi, která je zaměřena na pojištění. Společnost ING U.S. tak včera podala na SEC upřesňující dokument týkající se primární emise (IPO). Investorům bude nabídnuto celkem 64,17 mil. akcií v cenovém pásmu 21-24 USD. Z toho na 37,5 mil. akcií bude prodávat mateřská ING, resp. ING Insurance International, zbytek budou nově vydávané akcie. Sama firma tak z transakce předběžně očekává hrubý výnos okolo 600 mil. USD.

Objem IPO tedy může dosáhnout až zhruba 1,54 mld. USD. Větší primární emisi letos v USA uskutečnila pouze společnost Pfizer (PFE), když v lednu došlo k uvedení na trh její divize Zoetis (ZTS). Objem tehdy dosáhl téměř 2,6 mld. USD.

Společnost ING U.S. plánuje v souvislosti s primární emisí změnit jméno na Voya Financial. Na NYSE by se tak s titulem mělo obchodovat pod tickerem VOYA. Podíl ING na firmě se má transakcí snížit na 75 %. V případě využití opcí ze strany manažerů emise, pak až na 71 %. V závislosti na dohodě s EK by v čase měla ING prodat i zbývající podíl. Hlavními manažery emise jsou Morgan Stanley, Goldman Sachs a Citigroup.

Pokud by došlo k realizaci za střed cenového pásma, celou pojišťovnu by transakce ocenila na 5,78 mld. USD. Ve vztahu k book value by se jednalo o ocenění na úrovni okolo 42 %. Pro srovnání konkurenční MetLife (MET), jako největší US životní pojišťovna, se obchoduje na úrovni okolo 65 % book value. Voya Financial plánuje kvartální dividendu v počáteční výši 0,01 USD/akcii. Za loňský rok firma vykázala zisk 473 mil. USD, tj. při dosavadním počtu vydaných 230 mil. akcií, 2,06 USD/akcii. O rok dříve ještě vykázala ztrátu 88,1 mil. USD, resp. 0,38 USD/akcii.

Konkrétní termín realizace IPO zatím nebyl oznámen. Vzhledem k již takto vydaným podrobnostem lze predikovat realizaci již v následujících týdnech. Tento týden se na US trzích očekává 6 primárních emisí. V noci oznámil výsledky maloobchodní potravinářský řetězec Fairway Group (FWM). V rámci IPO bylo prodáno 13,65 mil. akcií za kurz 13 USD. Původní cenové pásmo bylo přitom stanoveno na 10-12 USD. S titulem se dnes začne obchodovat na Nasdaq.

J.Zendulka

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

09.02.2021Tesla nakoupila bitcoiny za 1,5 mld. USD Research (J&T BANKA)
08.08.2017Tesla vydá nové dluhopisy za 1,5 mld. USD Research (Česká spořitelna)



Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688