Oznámeno druhé největší letošní IPO za 1,5 mld. USD v režii ING
Nizozemská skupina ING Groep již dříve oznámila záměr dále snížit své zadlužení a v té souvislosti i prodat část podílu v US divizi, která je zaměřena na pojištění. Společnost ING U.S. tak včera podala na SEC upřesňující dokument týkající se primární emise (IPO). Investorům bude nabídnuto celkem 64,17 mil. akcií v cenovém pásmu 21-24 USD. Z toho na 37,5 mil. akcií bude prodávat mateřská ING, resp. ING Insurance International, zbytek budou nově vydávané akcie. Sama firma tak z transakce předběžně očekává hrubý výnos okolo 600 mil. USD.
Objem IPO tedy může dosáhnout až zhruba 1,54 mld. USD. Větší primární emisi letos v USA uskutečnila pouze společnost Pfizer (PFE), když v lednu došlo k uvedení na trh její divize Zoetis (ZTS). Objem tehdy dosáhl téměř 2,6 mld. USD.
Společnost ING U.S. plánuje v souvislosti s primární emisí změnit jméno na Voya Financial. Na NYSE by se tak s titulem mělo obchodovat pod tickerem VOYA. Podíl ING na firmě se má transakcí snížit na 75 %. V případě využití opcí ze strany manažerů emise, pak až na 71 %. V závislosti na dohodě s EK by v čase měla ING prodat i zbývající podíl. Hlavními manažery emise jsou Morgan Stanley, Goldman Sachs a Citigroup.
Pokud by došlo k realizaci za střed cenového pásma, celou pojišťovnu by transakce ocenila na 5,78 mld. USD. Ve vztahu k book value by se jednalo o ocenění na úrovni okolo 42 %. Pro srovnání konkurenční MetLife (MET), jako největší US životní pojišťovna, se obchoduje na úrovni okolo 65 % book value. Voya Financial plánuje kvartální dividendu v počáteční výši 0,01 USD/akcii. Za loňský rok firma vykázala zisk 473 mil. USD, tj. při dosavadním počtu vydaných 230 mil. akcií, 2,06 USD/akcii. O rok dříve ještě vykázala ztrátu 88,1 mil. USD, resp. 0,38 USD/akcii.
Konkrétní termín realizace IPO zatím nebyl oznámen. Vzhledem k již takto vydaným podrobnostem lze predikovat realizaci již v následujících týdnech. Tento týden se na US trzích očekává 6 primárních emisí. V noci oznámil výsledky maloobchodní potravinářský řetězec Fairway Group (FWM). V rámci IPO bylo prodáno 13,65 mil. akcií za kurz 13 USD. Původní cenové pásmo bylo přitom stanoveno na 10-12 USD. S titulem se dnes začne obchodovat na Nasdaq.
J.Zendulka
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz