Stručné shrnutí US trhů dne 5.12.12 – rozevřené nůžky closingu indexů

Středeční obchodní seance od začátku nasadila pozitivní postup, když trhy těžily z dobrého průběhu asijského tradingu a rovněž některá makročísla v eurozóně zaznamenala sice i nadále kontrakční zónu, ale oproti číslům z minulého měsíce se zlepšila.

Nicméně jak se brzy ukázalo, index Nasdaq Composite byl tentokrát tažen dolů (resp. bržděn) společností Apple (AAPL), jejíž výkon byl velmi špatný a došlo k největšímu jednodennímu poklesu akcie za poslední 4 roky na 538,79 USD (-6,43%) a v after hours o dalších -2,8% na 536 USD. I přes celkem solidní výsledky makrodat se tento rozpor mezi výkonností indexů nepodařilo do closingu vyrovnat.

Indikátory z makrosféry měly silné zastoupení a položkově se představily v podobě indexu hypoték dle MBA (nárůst o 4,5% vs. předchozí údaj -0,9%), dále ADP Employment (pracovní místa v soukromém sektoru) s číslem 118 tis. vs. očekávání 125 tis., produktivita za 3.Q. stoupla o +2,9% vs. předpoklad +2,7%, náklady na jednotku práce klesly o -1,9% vs. očekávání -0,8%, dále firemní objednávky za říjen přidaly +0,8% vs. odhad -0,1% a také lepší byl listopadový ISM ve službách s cifrou 54,7 bodů vs. očekávání 53,7 bodů. Byl to společně s pátečními údaji z trhu práce nejvýraznější den z pohledu možných impulsů z oblasti makroúdajů.

Dařilo se sektoru financí, když SPDR Financial Select Sector ETF (XLF) posílil o 1,2% a zejména vydařený den měla Citigroup (zisk přes 6%), když oznámila plán redukce nákladů, zlepšení výkonnosti a propuštění cca 11 tis. lidí po celém světě. Zpevněním kursů ji doplnily i např. Bank of America a JP Morgan. Slabší výkon podaly tentokrát stavaři, když SPDR SP Homebuilders ETF (XHB) klesl o 2,4%. Jinak stručně lze říci, že silnými sektory byly energie, finance a telekomy, zaostávaly materiály a technologie.

V segmentu fůzí a akvizicí byl oznámen deal firmy Freeport McMoRan (FCX), která plánuje převzít Plains Exploration and Production (PXP) a také McMoRan Exploration (MMR), transakce má být v objemu až 20 mld. USD.

Hlavní US akciové indexy tak zakončily poněkud smíšeně a odlišně následovně: DJIA 13034,49 bodů (+0,64%), Nasdaq Composite 2973,70 bodů (-0,77%) a SP 500 1409,28 bodů (+0,16%). Index volatility VIX na CBOE uzavřel na hodnotě 16,46 USD, tj. -0,66%, resp. -3,86%.

Na komoditních trzích ropa končila se ztrátou 0,7% na 87,87 USD a zlato bylo o 0,1% níže na 1694,10 USD. Stávající pohled na komodity napovídá, že ropa je nyní na kursu 87,74 USD za barel a zlato stojí 1690,50 USD za trojskou unci. Na forexu nastal lehký ústup EUR z pozic a cross rates EUR/USD je na hranici 1,3047.

Čtvrteční US makrodata obsahují úvodní požadavky v nezaměstnanosti s očekáváním 382 tis. (pokračující mají činit 3,275 mil.). Svá rozhodnutí v rámci měnových politik (sazby apod.) oznámí po zasedání Bank of England a ECB a v eurozóně to bude dopoledne údaj HDP za 3.Q.

Asijské obchodování se dá považovat spíše za smíšené, když Nikkei Average skončil +0,81%, HangSeng zavřel -0,09% a Shanghai Composite skončil -0,13%.

Indikace US futures neobsahují nijak výrazné směrování, když DJIA je -3 body, Nasdaq 100 -4 body a SP 500 -1,60 bodů.