LEO Express nabízí dluhopisy s ročním výnosem 7,5 %
Jak známo společnost LEO Express v posledních týdnech předčasně dokončila další fázi svého rozvoje, která vyústila ve spuštění zkušebního vlakového spojení na trase Praha-Ostrava, resp. Bohumín. V souvislosti s novým jízdním řádem na českých železnicích (od 9.12.2012) pak v plném provozu denně nabídne celkem 16 vlakových spojů.
Vzhledem k tomu, že firma plánuje další expanzi nejen v ČR, ale obecně ve středoevropském regionu, rozhodla se nyní již oslovit investorskou veřejnost. Dosud totiž svou expanzi, resp. především nákup 5 vozových jednotek firma financovala ze svých zdrojů, resp. z úvěru. V roce 2015 hodlá provozovat již 15 vlakových souprav.
Prostřednictvím seniorních dluhopisů nyní hodlá získat 550 mil. Kč. Dluhopisy by se následně po emisi měly obchodovat i na BCPP. Pomineme-li emise bankovních dluhopisů, resp. hypotečních zástavních listů, tak BCPP letos v segmentu firemních dluhopisů přivítala zřejmě pouze emise od domácího předního developera CPI (Czech Property Investments, a.s.). Ten nabídl dluhopisy s kupónem cca 7 %, resp. 7,5 %.
Dopravce LEO Express v minulém týdnu obdržel schválený prospekt od ČNB na zmiňovanou emisi 5letých dluhopisů s ročním kupónem 7,50 %. Po vzoru řady firem, či vlastně i samotného státu, byla jmenovitá hodnota 1 kusu stanovena na 1 Kč. Vzhledem k současné právní daňové úpravě to vlastně znamená, že výnos z dluhopisu pro fyzické osoby reálně nepodléhá zdanění. Během zmiňovaných 5let, tak držitel dluhopisu může získat ze své investice výnos minimálně 37,5 %. Konečnou výši totiž může ještě ovlivnit emisní cena. Společnost původně uvedla, že dluhopisy prostřednictvím bookbuildingu při emisi ocení v pásmu 95-105 % nominální hodnoty. Včera však společně s manažerem emise rozhodla, že emisní cena bude max. 100 %, tj. max. 1Kč/1ks dluhopisu. Pokud by navíc došlo k upsání za dolní pásmo (tj. 0,95 Kč/1ks) pak by reálný výnos investice za 5letou dobu dosáhl téměř 45 %.
Datum emise bylo stanoveno na 12.12., přičemž manažeři emise, resp. vybraní obchodníci včetně BH Securities, přijímají objednávky klientů do pondělí 3.12. Následně dojde ke zmiňovanému bookbuildingu, resp. tedy k ocenění emise.
J.Zendulka
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz