IPO v řádech miliard dolarů míří na trh

Hned 2 společnosti dnes oznámily záměr uskutečnit výrazná IPO v objemu miliard dolarů. Dle tržní hodnoty největší španělská banka Banco Santander hodlá nabídnout až 24,9 % ve své mexické divizi Grupo Financiero Santander Mexico. Získat tak chce v přepočtu až 3,41 mld. EUR. Stanoveno bylo již i cenové pásmo na 29-33,50 pesos, resp. 10,99-12,70 USD/ADS. Primární nabídka se totiž uskuteční i na trhu v USA. S titulem by se tak mělo začít obchodovat jak v Mexiku tak na NYSE již okolo 26.září. Ticker byl pro titul stanoven na BSMX, když mezinárodní název banky zní Santander Mexico Financial Group. Transakce má samotné Banco Santander pomoci vylepšit její kapitálovou pozici.

Další výrazné IPO pak má přijít z východu. Ruský druhý největší mobilní operátor MegaFon hodlá uskutečnit IPO v Londýně. Kontrolu nad firmou letos v dubnu získal ruský miliardář Ališer Usmanov. Dle Forbes zřejmě nejbohatší Rus s majetkem odhadovaným na 18,1 mld. USD. Nabídnuto by mělo být 19,9 % akcií, v ceně až 4 mld. USD.

Připomenout lze, že v současné době je největší událostí z hlediska primárních emisí prodej Japan Airlines. Po bankrotu aerolinek z roku 2010 nyní stát po restrukturalizaci vrací většinu firmy do soukromých rukou. Objem transakce by měl dosáhnout v přepočtu až 8,5 mld. USD a stát se tak globálně druhým největším IPO letošního roku (po Facebooku). Dle zrovna dnešních neoficiálních zpráv byly již přijaty objednávky na všech 175 mil. nabízených akcií. Výsledek by měl být oficiálně oznámen v pondělí 10.září.    

Zmiňovaný MegaFon či Santander Mexico Financial Group se z hlediska velikosti mohou zařadit hned na další místa letošních největších IPO.

J. Zendulka