Stručné shrnutí US trhů dne 15.2.12 – řecký odklad

Středeční seance ve svém závěru potvrdila, že řecké reálie se zhoršují a pravděpodobnost zpoždění realizace záchranného balíku II. za 130 mld. EUR není nezanedbatelná a požadavky eurozóny na splnění všech kritérií fiskálních opatření zatím nedávají jednoznačnou a rychlou možnost na poskytnutí pomoci.

Nijak přesvědčivě rovněž nevyzněla včerejší telekonference eurozóny (náhrada za zrušený summit), pouze tato záležitost bude opět řešena 20. února t.r. Ovšem vzhledem k blížícímu se termínu splatnosti řeckého dluhového instrumentu za 14,5 mld. EUR dne 20. března, se již hovoří o určité formě nižšího překlenovacího úvěru. Z toho vyplývá, že tyto skutečnosti budou stále ovlivňovat trhy a to poněkud zneklidňujícím způsobem.

Nicméně úvodní tón US trhů byl pozitivní, když k němu přispěla možná čínská aktivita vůči Evropě (EFSF) a částečně i lepší než očekávaná makrodata Empire Manufacturing Index, index cen domů a bytů dle NAHB. Příliš nezaujala průmyslová výroba. Z reportu FOMC Minutes (podrobný záznam jednání FOMC FED z 25.1.) vyplynulo, že zatím není jednoznačná podpora nějaké aktivitě FED v podobě QE3.

Akcie společnosti Apple (AAPL) zaznamenaly v první fázi tradingu nové historické maximum nad úrovní 525 USD, což reflektuje cca 25% nárůst akcie od reportu HV před necelým měsícem. Tak byl podporován i index Nasdaq Composite. V závěru ovšem došlo k výprodeji a AAPL skončil více pod hranici 500 USD (v after hours 493,81 USD).

Z hospodářských výsledků se dařilo např. firmám Comcast, Teva Pharma, v rámci údajů z eurozóny byl vyhlášen HDP za 4.Q. s kontrakcí -0,3% (HDP Německo -0,2%, Francie +0,2%).

V závěrečné fázi se tedy sentiment zhoršil a indexy přešly do minusů, z nichž se již nedostaly výše. Hlavní US akciové indexy tedy mají následující stavy: DJIA 12781 bodů (-0,76%), Nasdaq Composite 2915,83 bodů (-0,55%) a SP 500 1343,23 bodů (-0,54%). Došlo k nárůstu volatility, když index VIX na CBOE skončil na hodnotě 21,14 USD, tj. +1,60 USD, resp. +8,19%.

Na komoditních trzích se ropa nachází na kursu 101,52 USD za barel a zlato mírně oslabuje na cenu 1722,40 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3015, tedy mírná depreciace EUR.

Z dnešních makrodat může vyplynout nějaký impuls do seance, když čekají tyto položky: úvodní požadavky v nezaměstnanosti s číslem 365 tis., výstavba nových domů za leden s předpokladem 670 tis., stavební povolení s očekáváním 675 tis. Dále následují index cen výrobců PPI za leden s cifrou 0,3% (v jádrové podobě se čeká 0,1%) a ještě report Philadelphia FED za únor s očekáváním 10 bodů.

Na asijských trzích se obchodování spíše odvíjí v minusových teritoriích, když Nikkei Average uzavřel -0,24%, HangSeng je -0,57% a čínský Shanghai Composite skončil -0,42%.

Investoři v USA již také reflektují zkrácenou seanci v příštím týdnu, když v pondělí 20.2. je v USA svátek Washington´s Birthday. Úvodní čtvrteční indikace futures vypadají negativně a DJIA je -31 bodů, Nasdaq 100 -7,75 bodů a SP 500 -4,90 bodů.