NWR vydává dluhopisy za 700 milionů EUR

AMSTERDAM (MEDIAFAX) - Společnost New World Resources (NWR) vydává dluhopisy za 700 milionů eur; splatné budou v roce 2018 a výnos z této emise má sloužit ke splacení závazků společnosti a na provozní účely. Společnost o tom informovala v noci ze středy na čtvrtek.

Dluhopisy budou vydány ve dvou tranších, jedné denominované v eurech a druhé v amerických dolarech.

Nejprve budou garantované jako seniorní vybranými dceřinými společnostmi včetně OKD (do limitu 450 milionů eur). Jištěny budou akciemi těchto společností. Záruka se bude pravidelně navyšovat v souladu s omezeními, která vyplynou z dalších závazků společnosti NWR a jejích dceřiných společností.

Podle předpokladů by rating na dluhopisy měly vydat agentury Moody's a Standard and Poor's.

Jako společní hlavní manažeři nabídky dluhopisů budou vystupovat společnosti Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities a Morgan Stanley & Co. International plc. V roli dalších manažerů nabídky se objeví společnosti Barclays Bank, Bayerische Landesbank a Citigroup Global Markets Limited.

Společnost NWR v brzké době podá žádost o uvedení těchto dluhopisů na oficiálním seznamu Irské burzy cenných papírů a zároveň zažádá o kotaci těchto dluhopisů k obchodování na Globálním trhu Irské burzy cenných papírů.

Společnost NWR je předním producentem černého uhlí ve střední Evropě se sídlem v Nizozemsku. Mezi její dceřiné společnosti patří například OKD, která je největším producentem uhlí v ČR. Společnost NWR zaměstnává celkem 19 000 lidí a odhaduje se, že má k dispozici 418 milionů tun nevytěžených uhelných zásob.

Jiří Táborský, taborsky@mediafax.cz