Afin Brokers, a.s. - Situace na US akciových trzích ze dne 1.11.2005

Situace na US akciových trzích ze dne 1.11.2005

Včerejším pozitivním pondělním tradingem na Wall Street se uzavřel další měsíc na akciových trzích a dnes bude burza zahajovat předposlední měsíc obchodování v roce 2005. Listopad a také prosinec bývají zpravidla na akciových trzích poměrně přívětivé vůči investorům bez ohledu na jejich zájmy v krátkodobém či dlouhodobém horizontu. Poslední obchodní den v měsíci říjnu se tedy včera vydařil a to zejména z důvodu nákupů do portfolií v závěru měsíce za účelem jejich určitého oživení a restrukturalizace titulů, které doposud nesplňovaly jistá zhodnocovací kritéria. Trhu rovněž pomohly informace o fúzích, což je příklad kanadské zlatařské firmy Barrick Gold ve vztahu k firmě Placer Dome v hodnotě 9,2 mld USD.

Nicméně pozitivní závěr měsíce neznamenal pro akciové indexy, že závěrečný účet za celý měsíc z hlediska zhodnocení skončil rovněž plusovým zakončením. Měsíc říjen byl na trhu poměrně volatilní, s jistou investorskou nervozitou a na trzích dominovaly obavy z inflačních tlaků, vyšších úrokových sazeb a dalšího ekonomického výhledu.

Hlavní akciové indexy se tedy před novým měsícem na US trzích nacházejí na těchto aktuálních stavech:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 10440,07 bodů (+37,30 bodů, resp. +0,36%) s tím, že skupina TOP 3 má složení Wal-Mart (WMT), Caterpillar (CAT) a Merck (MRK), zatímco trojice minusových FLOP 3 se skládá z akcií Coca-Cola (K), Boeing (BA) a McDonald´s (MCD). Měsíční výkonnost indexu činí -1,2%.

Technologický index Nasdaq Composite je na 2120,30 bodech (+30,42 bodů, resp. +1,46%) a za měsíc říjen index oslabil o -1,5%.

Širší index Standard and Poor´s 500 se zastavil na hodnotě 1207,01 bodů (+8,60 bodů, resp. +0,7%) s měsíční korekcí ve výši -1,8%.

Zobchodované objemy se pohybovaly spíše na nadprůměrných stavech a na NYSE se tedy zobchodovalo celkem 1,8 mld kusů akcií a na Nasdaq to bylo 1,9 mld kusů akcií.

Cena ropy pokračovala v tendenci poklesu na komoditní burze NYMEX a tentokrát realizovala closing na kursu 59,76 USD za barel u prosincového kontraktu, což je první případ uzavíracího kursu pod 60 USD za poslední 3 měsíce.

Trh státních dluhopisů se v případě benchmarkového titulu 10Y Treasury Note dostal na výnosovou úroveň 4,56 % p.a.

Dnešní makrodata podle ekonomického kalendáře budou obsahovat tyto položky: Auto Sales za říjen (očekávání 5,4M), následně Truck Sales za říjen (očekávání 7,0M), poté Construction Spending za září t.r. (očekávání 0,6%), ISM Index za říjen t.r. (očekávání 57,0) a nakonec zhruba ve 20,15 hod. SEČ budeme znát výstup z meetingu FOMC FED o nové úrovni hlavní úrokové sazby. Je široce očekáváno opětovné navýšení sazeb FED o 25 basis point na úroveň 4,0 % p.a.

Na forexových trzích se cross rates EUR/USD pohybují na hranici 1,2007 a JPY/USD na hranici 116,63. Zlato na NYMEX stojí 465,30 USD za trojskou unci. Severomořská ropa Brent je za 57,84 USD za barel a Light Sweet Crude Oil December Delivery má kurs 59,60 USD za barel.