Období 2010–2016 v akciových podílových fondech – 85 % fondů vykazuje kladné výkonnosti
Uplynulých 6 let na finančních trzích lze označit za turbulentní období. Jen namátkou: snížení úvěrového ratingu USA, trvající recese v eurozóně, bankrot Řecka, dluhový útes v USA, pád cen ropy, tsunami v Japonsku, anexe Krymu, krize na Ukrajině To vše hýbalo v letech 2010–2016 finančními trhy. I přes to vykazuje 85 % akciových podílových fondů kladnou výkonnost na 6 letém horizontu.
Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů dle regionálního zaměření
Regionální zaměření | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Asie | 31,62% | -10,48% | 24,12% | -5,10% | 3,80% | -17,06% | 4,18% |
Asie (kromě Japonska) | 25,19% | -16,94% | 18,39% | 2,55% | 10,11% | -9,17% | 8,54% |
Asie (Pacifik) | 31,20% | -14,17% | 11,17% | 7,66% | 8,47% | 2,46% | 4,50% |
Čína | 14,28% | -19,66% | 17,18% | 2,77% | 5,18% | -6,85% | 3,84% |
Eurozóna | 2,87% | -14,92% | 22,53% | 25,53% | 0,59% | 12,39% | 1,82% |
Evropa | 12,84% | -14,16% | 19,41% | 19,78% | 0,23% | 8,45% | -1,78% |
Globální | 15,71% | -9,85% | 10,70% | 14,08% | 6,78% | -1,05% | 10,23% |
Latinská Amerika | 18,65% | -22,42% | 8,65% | -16,94% | -13,04% | -27,78% | 29,06% |
Rozvíjející se Evropa | 18,01% | -30,72% | 19,36% | -1,66% | -16,65% | -0,91% | 18,11% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 20,73% | -22,18% | 13,54% | -2,29% | 2,60% | -10,73% | 11,88% |
Severní Amerika | 17,75% | -1,86% | 12,58% | 32,65% | 15,38% | 1,81% | 5,94% |
Střední východ | 19,12% | -15,00% | 7,79% | 32,40% | 11,06% | -12,60% | -2,64% |
Akciové podílové fondy se zaměřením na eurozónu dosáhly průměrné roční výkonnosti 10,71 %, fondy investující do akcií v Severní Americe pak 9,5 %. Jediným regionem se zápornou roční výkonností (2010–2016) je Latinská Amerika s -5,13 %.
Oborově zaměřené fondy – komoditní fondy – 7,90 % p.a.
U oborově zaměřených akciových podílových fondů bylo v uplynulých letech hodně slyšet o farmacii a biotechnologii, kdy podílnici do těchto fondů inkasovali v průměru 11,73 % p.a.Oborové zaměření | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
biotechnologie, farmacie, zdravotnictví | 16,90% | -12,00% | 15,93% | 24,79% | 11,29% | 9,50% | 5,51% |
ekologie, udržitelný rozvoj | 7,73% | -15,18% | 20,08% | 17,24% | 7,50% | -0,38% | 4,40% |
energetika, plynárenství | 28,60% | -18,80% | 8,60% | 9,90% | -21,60% | -4,75% | 34,00% |
finance | 19,56% | -11,84% | 12,96% | 7,89% | 8,56% | 4,04% | 10,41% |
komodity, přírodní zdroje, materiály | 17,40% | -20,75% | -0,41% | -15,22% | -6,88% | -14,04% | 28,38% |
luxusní zboží, služby | 27,50% | -14,23% | 15,10% | 21,57% | 13,50% | 4,10% | 4,33% |
nemovitosti | 12,22% | -22,90% | 19,73% | 13,99% | 7,58% | 0,88% | 11,46% |
ostatní | 17,01% | -18,83% | 22,84% | 14,16% | 8,14% | -2,40% | 4,26% |
small & mid cap | 14,46% | -11,75% | 12,90% | 19,89% | 8,79% | 1,85% | 7,51% |
technologie, telekomunikace, média | 9,80% | -23,90% | 17,33% | 15,23% | -0,80% | 8,90% | -1,15% |
vůdčí společnosti | 16,24% | -17,60% | 18,40% | 17,10% | 14,89% | 5,46% | 1,48% |
"Loňský rok byl příznivý pro podílové fondy se zaměřením na ropu a energetiku. Po několika letech půstu rostly marže společností těžících ropu a rafinérií, což se projevilo pozitivně na výkonnostech (fondy se zaměřením na komodity mají často jako benchmark index MSCI World Energy 10/40, jež pokrývá velké společnosti, téměř výhradně ty napojené na fosilní paliva, hlavně ropu). Výkonnosti akciových podílových fondů ukazují, že i přes dílčí „hororová“ období lze na konci investičního horizontu realizovat zisky. A naopak, potvrdilo se i to, že emočně méně odolní jedinci, kteří po jednom nepodařeném roce prodávají své investice, jsou odsouzeni ke ztrátám.", komentuje situaci Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor.
Tento text má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz