20. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v den inaugurace Donalda Trumpa mírně zdražily. Investoři na Wall Street nyní čekají na Trumpovy první kroky ve funkci prezidenta. Kurz dolaru se v pátek příliš neměnil, později ale začala americká měna mírně oslabovat.

Index Dow v pátek vzrostl o 0,48 % na 19 827,25 bodu, širší S&P 500 posílil o 0,34 % na 2 271,31 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,28 % na 5 555,33 bodu.

Index volatility VIX v závěru třetího lednového týdne spadl o 9,7 % na 11,54 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o necelý jeden bazický bod na 2,467 %.

Nejvýrazněji v pátek stouply sektor základních materiálů, odvětví necyklického spotřebního zboží, realitní sektor a technologické odvětví. Pod nulou skončil pouze sektor zdravotní péče.

"Každé rozhodnutí, které učiním v oblasti obchodu, daní, imigrace nebo zahraniční politiky, bude ve prospěch pracujících Američanů a amerických rodin," řekl mimo jiné Trump během své inaugurační řeči a zopakoval, že je nutné, aby Amerika zabránila "krádežím svých firem, výrobě svých produktů v zahraničí a ničení svého pracovního trhu".

V minulých týdnech skončila dlouhá povolební rally akcií vyvolaná nadějemi investorů na kroky Trumpovy vlády. Nyní investoři čekají na Trumpovy konkrétní plány, benchmark S&P 500 se od 7. prosince neposunul za den o více než jedno procento.

Agentura Reuters připomíná, že od roku 1929 většinou během prvního měsíce od nástupu nového amerického prezident akcie klesaly. Index S&P 500 průměrně v těchto obdobích ztrácí 2,7 %.

"Je zřejmé, že Donald Trump nebude s ničím otálet a hned od příštího týdne začne podnikat kroky, kterými se bude snažit urychlit přijímání slibovaných opatření," poznamenal David Joy, hlavní tržní stratég v bostonské firmě Ameriprise Financial.

Kromě inaugurace Donalda Trumpa investoři v pátek sledovali také pokračující výsledkovou sezónu. Hospodářskými čísly za poslední loňské čtvrtletí se pochlubily mimo jiné společnosti General Electric (-2,18 %), Schlumberger (-0,81 %) a Procter & Gamble (+3,25 %). Ve čtvrtek výsledky za poslední tři měsíce loňského roku zveřejnily firmy Bank of New York Mellon (-0,62 %), IBM (+2,24 %) nebo American Express (-0,64 %).

Úspěšnou seanci za sebou mají akcie společnosti Skyworks Solutions (+13,01 %). Firma, jež je jedním z dodavatelů amerického technologického obra Apple, zveřejnila solidní kvartální hospodářské výsledky a oznámila schválení programu zpětného odkupu svých akcií v hodnotě 500 milionů dolarů.

Akcie farmaceutické společnosti Bristol-Myers Squibb (-11,28 %) se propadly o více než deset procent poté, co firma uvedla, že nebude usilovat o zrychlené schválení léčby rakoviny plic kombinací léků Yervoy a Opdivo.

V indexu Dow v pátek nejvýrazněji zdražily vedle akcií výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (+3,25 %) a počítačové firmy IBM (+2,24 %) cenné papíry farmaceutické společnosti Merck (+3,65 %). Více než půl procenta naopak odepsaly vedle akcií průmyslového konglomerátu General Electric (-2,18 %) a kartové firmy American Express (-0,64 %) ještě cenné papíry maloobchodního řetězce Wal-Mart (-0,65 %).

Od minulého pátku index Dow klesl o 0,29 %, S&P 500 přišel o 0,15 % a Nasdaq Composite ztratil 0,34 %. V pondělí se v zámoří kvůli státnímu svátku neobchodovalo.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích:

• Jen těžko byste na trzích v současnosti hledali depresivnější předpovědi než ty, kterými se prezentuje známý miliardář a uznávaný americký investor maďarského původu George Soros. Donald Trump by podle něj jednal jako diktátor, kdyby věděl, že mu to projde, Evropská unie se stala příliš komplikovanou a odcizenou lidem, a proto čelí rozpadu, Theresa Mayová v britském premiérském křesle nevydrží dlouho a čínská společnost směřuje k ještě větším represím. Všechny tyto výroky Soros dokázal vměstnat do jednoho rozhovoru pro agenturu Bloomberg.
• Očekávané rozpočtové škrty ze strany nové americké vlády vyvolají protestní lidové hnutí. Je o tom alespoň přesvědčený americký herec Robert Redford. Při zahájení tradičního filmového festivalu Sundance krátce před páteční inaugurací nového prezidenta Donalda Trumpa žijící legenda světové kinematografie uvedla, že se sníží i státní financování kultury a celkově bude "chmurněji".
• Hollywoodské filmové studio Paramount Pictures z mediální skupiny Viacom přijme od dvou čínských filmových společnosti Shanghai Film Group (SFG) a Huahua Media miliardu dolarů. Podle dohody uzavřené v noci na pátek získá nejstarší americké filmové studio nejméně na tři roky peníze na nové filmy a snadný přístup do Číny, uvedla agentura Reuters.
• Rostoucí nerovnost příjmů a blahobytu a společenská polarizace jsou největší rizika pro světovou ekonomiku. V nové studii to uvádí Světové ekonomické fórum (WEF), jehož každoroční zasedání v pátek skončilo ve švýcarském Davosu. Světoví lídři by proto měli přijmout společná opatření, aby v nadcházejícím desetiletí omezili chudobu a nejistotu.
• RBC Capital zvýšila doporučení na akcie General Mills na "outperform" ze "sector perform".
• Aegis Capital začala pokrývat akcie Amazon.com s doporučením "buy".
• Wedbush Securities zvýšila doporučení na akcie MasterCard na "outperform" z "neutral".
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií IBM na 170 ze 163 USD.

Výsledková sezóna:

• Největšímu americkému průmyslovému konglomerátu General Electric vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk z běžných provozních aktivit o 35,7 % na 3,48 miliardy USD. Hospodaření podpořily hlavně aktivity v oblasti elektřiny a obnovitelných zdrojů. Firma rovněž v pátečním prohlášení potvrdila svůj výhled na letošní rok.
• Zisk a tržby amerického výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble ve druhém finančním čtvrtletí roku vzrostly a překonaly odhady analytiků. Ke zlepšení dopomohla zejména zvýšená poptávka po zdravotnickém zboží, sdělila v pátek firma, která své produkty vyrábí i v Česku. Čistý zisk výrobce pracích prášků Tide nebo plenek Pampers vzrostl na 7,9 miliardy dolarů z 3,2 miliardy dolarů o rok dříve.
• Výsledky Schlumberger ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,27 USD (odhad: 0,26 USD), tržby 7,11 miliardy USD (odhad: 7,07 miliardy USD).

Pokračování shrnutí pátečního obchodování v USA najdete na Investičním webu.