21. září: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách
Index Dow posílil o 0,9 % na 18 293,70 bodu, širší S&P 500 stoupl o 1,09 % na 2 163,12 bodu a index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 1,03 % na nové zavírací maximum 5 295,18 bodu. Index Nasdaq navíc posunul i své absolutní maximum, a to na 5 299,40 bodu. Index volatility VIX spadl o 16,46 % na 13,30 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil téměř o čtyři bazické body na 1,651 %.
V plusu skončily všechny hlavní sektory, nejvíce se dařilo odvětví základních materiálů, energetickému sektoru a odvětví veřejných služeb. Nejméně naopak stouply sektor zdravotní péče a odvětví cyklického spotřebního zboží.
Obchodníci nečekali, že by Fed v září úroky zvýšil. "Nemyslím si, že byl někdo překvapený," uvedl Alan Rechtschaffen z UBS. "Byl zde sice jistý šum, že Fed může překvapit, většina trhu ale byla přesvědčená, že centrální banka USA zůstane pasivní."
Guvernérka Fedu Janet Yellenová na tiskové konferenci mimo jiné řekla, že pokud budou pokračovat nastolené ekonomické trendy a neobjeví se žádná nová rizika, předpokládá, že by do konce letošního roku mohlo přijít zvýšení úrokových sazeb.
Centrální banka USA ve středu současně představila novou prognózu vývoje americké ekonomiky. Fed podle ní nyní čeká, že americký HDP letos stoupne o 1,8 % (červnová projekce: +2 %) a v příštích dvou letech bude expandovat 2% tempem (proti červnové prognóze beze změny). V roce 2019 by pak americká ekonomika měla podle Fedu zpevnit o 1,8 %. Inflace v USA by podle aktuální prognózy měla letos činit 1,3 % (červnová projekce: 1,4 %), příští rok by měla zrychlit na 1,9 % a v roce 2018 na 2 %. Výhled pro roky 2017 a 2018 Fed nezměnil. Jádrová inflace by měla letos dosáhnout 1,7 %, příští rok by se měla zvýšit na 1,8 % a v roce 2018 by měl růst jádrových cen zrychlit na 2 %.
Rovněž japonská centrální banka, jejíž zasedání skončilo v noci na středu, ponechala základní úrokovou sazbu beze změny, zavádí však nová opatření, jejichž cílem je dosáhnout co nejrychleji cíle dvouprocentní inflace. Banka zrušila dosavadní cíl objemu nákupu aktiv a místo něj se zaměří na řízení výnosové křivky. Měnový výbor po dvoudenním zasedání rozhodl, že banka bude kupovat vládní dluhopisy s delší splatností.
Z jednotlivých titulů v USA ve středu rostly například akcie Microsoftu (+1,67 %), které tak reagovaly na zprávu, že softwarový vývojář zvýší čtvrtletní dividendu a spustí nový program zpětného odkupu svých akcií v objemu 40 miliard dolarů.
Dařilo se také akciím přepravní společnosti FedEx (+6,89 %), které posílily po zveřejnění příznivých hospodářských výsledků.
V indexu Dow zdražilo 27 z 30 titulů. Nejvíce zpevnily akcie výrobce letecké techniky Boeing (+2,17 %), výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (+2,17 %) a energetické firmy Chevron (+1,98 %). Pod nulou skončily cenné papíry výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (-0,88 %), zábavní společnosti Walt Disney (-0,6 %) a technologické firmy Apple (-0,02 %).
Hlavní středeční události na amerických trzích:
- Měnový výbor americké centrální banky na svém zářijovém zasedání podle očekávání ponechal měnovou politiku beze změny. Hlavní úroková sazba tak zůstává v pásmu 0,25-0,5 %. Fed ale vyslal silné signály, že by mohl úroky zvýšit ještě do konce letošního roku, protože situace na trhu práce se dále zlepšuje. Tiskovou konferenci guvernérky Fedu Janet Yellenové jsme sledovali živě.
- Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na 1,5 % z dříve předpokládaných 1,7 %. Odhad růstu HDP eurozóny na příští rok zhoršila ještě výrazněji, a to o 0,3 procentního bodu na 1,4 %. Kromě eurozóny snížila i výhled světové ekonomiky, kde očekává pro letošní rok 2,9% růst oproti červnovému odhadu 3% expanze.
- Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií FedEx na 186 ze 179 USD, zvýšila doporučení na akcie Puma Biotechnology na "buy" z "hold" a navýšila jejich cílovou cenu na 88 ze 61 USD.
- JPMorgan Chase zvýšila doporučení na akcie Monsanto na "overweight" z "neutral", zároveň snížila doporučení na akcie Wells Fargo na "neutral" z "overweight".
- **Raymond James snížila doporučení na akcie American Airlines na "market perform" z "outperform".
- Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Adobe na 125 ze 120 USD.
- Americký diskontní řetězec Target naváže na probíhající program zpětného odkupu vlastních akcií v objemu 10 miliard dolarů a koupí vlastní akcie za dalších pět miliard dolarů. Řetězec rovněž potvrdil čtvrtletní dividendu 0,60 USD na akcii.
- Někteří Evropané mají důvod si přát, aby prezidentské volby ve Spojených státech vyhrál Donald Trump. Jak ve středu napsal publicistický server Politico, umožnilo by to například zrušit dohodu o volném obchodu mezi oběma stranami a souběžně omezit vliv amerických společností z Wall Street. Vznikly by také podmínky k tomu, aby Evropská unie začala budovat svou armádu. Dalším důvodem je naděje, že se Evropa zbaví dohledu USA v rámci spolupráce tajných služeb. A jako pátý důvod označil server Politico škodolibou radost, kterou by z Trumpova zvolení Evropané měli.
- Americká technologická společnost Apple jedná o možné koupi britského výrobce luxusních sportovních aut a majitele jednoho z týmů formule 1 McLaren Technology Group. Hodnota ztrátové automobilové skupiny by se mohla pohybovat v rozmezí od jedné miliardy do 1,5 miliardy liber (31,4 miliardy až 47,2 miliardy Kč). Píše o tom na svých internetových stránkách list Financial Times s odvoláním na informované zdroje. McLaren však jednání popřel.
- Miliardář a hedgeový manažer Leon Cooperman byl obviněn z insider tradingu, tedy využití neveřejných informací k zisku při obchodování. Obvinění se týká nákupu akcií společnosti Atlas Pipeline Partners před prodejem části aktiv této firmy, po kterém akcie posílily o 30 %. K obchodům mělo dojít v červenci 2010. Jako velký akcionář firmy Cooperman měl získat informace o chystaných obchodech od jednoho z manažerů. Cooperman obvinění odmítá jako bezpředmětná a hodlá se i se svým fondem Omega Advisors bránit.
Výsledková sezóna:
- Výsledky General Mills v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,78 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 3,91 miliardy USD (odhad: 3,93 miliardy USD).
- Výsledky CarMax ve 2Q: Zisk na akcii 0,84 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 4 miliardy USD (odhad: 4,1 miliardy USD).
Pokračování shrnutí středečního obchodování najdete na Investičním webu.
Goldman Sachs: Akcie nemohou výše. Toto je šest argumentů proti dalšímu růstu
S koncem léta se na světové trhy vrátila volatilita. Analytici proto neváhají a investory konfrontují s novými predikcemi dalšího vývoje. Novým tržním výhledem se pochlubila i ikonická investiční banka Goldman Sachs.
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz