21. července: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie ve čtvrtek oslabily. Indexy Dow a S&P 500 tak sestoupily z rekordních maxim a Dow ukončil sérii devíti nepřerušených zpevnění. Na vývoj cen akcií měly vliv neuspokojivé hospodářské výsledky některých významných společností.

Index Dow odepsal 0,42 % a uzavřel na 18 517,23 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,36 % na 2 165,17 bodu a index Nasdaq Composite se snížil o 0,31 % na 5 073,90 bodu. Index volatlity VIX vyskočil o 8,24 % na 12,74 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o dva a půl bazického bodu na 1,554 %.

V červených číslech skončila polovina z deseti hlavních sektorů, nedařilo se hlavně energetickému sektoru a průmyslovému odvětví, nejvíce naopak stouply sektor základních materiálů a odvětví veřejných služeb.

Investiční stratég společnosti Glenmede Casey Clark upozorňuje, že v příštích několika dnech bude zasedat asi patnáct centrálních bank včetně amerického Fedu. "Akcie v USA si tak nyní vybírají oddechový čas, investoři se snaží připravit na všechny scénáře," říká Clark.

Fed by měl podle většiny trhu pouze potvrdit nastavení své měnové politiky. Vedle Fedu, který bude zasedat 26. a 27. července, se bude konat mimo jiné i zasedání Bank of Japan, a to 29. července.

Čtvrteční zasedání ECB podle očekávání změnu měnově politiky v eurozóně také nepřineslo. Evropská centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu na 0 %, zápůjční na 0,25 % a depozitní na -0,4 %, kam je snížila v březnu. V nezměněném objemu 80 miliard eur měsíčně pokračuje také program kvantitativního uvolňování. Na tiskové konferenci po konci zasedání banky se guvernér ECB Mario Draghi překvapivě více než brexitu věnoval špatným úvěrům evropských bank.

V indexu Dow ve čtvrtek nejvýrazněji zlevnily akcie výrobce čipů Intel (-3,98 %), vydavatele platebních karet American Express (-1,63 %) a výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (-1,33 %). Zpevnily naopak akcie řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald''s (+0,89 %), výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (+0,4 %) nebo chemické firmy DuPont (+0,25 %).

Cena akcií největšího světového výrobce čipů Intel (-3,98 %) se propadla o zhruba čtyři procenta poté, co společnost ve středu večer zveřejnila čtvrtletní hospodářské výsledky, které zaostaly za očekáváním. Dolů kvůli neuspokojivým výsledkům zamířily rovněž akcie letecké společnosti Southwest Airlines (-11,21 %).

Akcie největší americké automobilky General Motors +1,71 %) však posílily po zprávě o prudkém růstu čtvrtletního zisku.

Cenné papíry výrobce těžké těžební techniky Joy Global (+19,75 %) vyskočily bezmála o pětinu v reakci na zprávu, že firmu za 2,89 miliardy USD převezme japonský výrobce strojních zařízení Komatsu.

V reakci na středeční výsledky výrazně zdražily akcie výrobce čipů QUALCOMM (+7,36 %) a internetové aukční sítě eBay (+10,89 %).

Po konci čtvrtečního obchodování na trh hospodářské výsledky poslaly AT&T, Starbucks, Visa, PayPal Holdings, Pandora Media, AMD, Chipotle Mexican Grill nebo Schlumberger.

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích:

• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 16. července klesl na 253 tisíc z 254 tisíc. Trh čekal nárůst na 265 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 9. července klesl na 2,128 milionu z 2,153 milionu (revidováno z 2,149 milionu), očekávalo se 2,145 milionu.
• Prodeje starších domů v USA v červnu vzrostly meziměsíčně o 1,1 % na celoročně přepočítané tempo 5,57 milionu jednotek. Očekával se 0,5% pokles na 5,48 milionu jednotek po 1,5% růstu v květnu (revidováno z +1,8 %).
• FHFA index cen domů v květnu vzrostl meziměsíčně o 0,2 % (květen revidován na +0,3 % z +0,2 %).
• Index aktivity chicagského Fedu v červnu stoupl na 0,16 bodu z -0,56 bodu v květnu (revidováno z -0,51 bodu).
• Index aktivity filadelfského Fedu v červenci klesl na -2,9 bodu z 4,7 bodu v květnu (odhad: 5 bodů).
• Americká vláda chce zablokovat dvě velké fúze v odvětví zdravotních pojišťoven.Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek oznámilo, že podalo žaloby, které mají zabránit fúzi společností Anthem a Cigna i spojení firem Aetna a Humana. Transakce by podle regulátorů Američanům zvýšily náklady na zdravotní péči a zhoršily kvalitu této péče.
• Japonský výrobce strojních zařízení Komatsu koupí za 2,89 miliardy dolarů amerického výrobce těžké těžební techniky Joy Global. Za jednu akcii Joy Global zaplatí japonská firma 28,30 USD. Akviziční prémie (proti středeční závěrečné ceně akcií Joy Global na burze) tak představuje 18 %.
• Americký ropný gigant ExxonMobil se dohodl na převzetí konkurenční společnosti InterOil za více než 2,5 miliardy dolarů. Australská ropná společnost Oil Search v květnu za InterOil nabídla 2,2 miliardy dolarů. Ve čtvrtek uvedla, že svou nabídku nebude zvyšovat.
• Celosvětový trh s chytrými hodinkami ve druhém čtvrtletí zaznamenal první pokles v historii. Dodávky se meziročně snížily o 32 % na 3,5 milionu přístrojů, a to zejména kvůli propadu u hodinek Apple Watch. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnila výzkumná společnost IDC. Dodávky Apple Watch se podle IDC snížily o 55 % na 1,6 milionu kusů.

Výsledková sezóna:

• Největší americká automobilka General Motors ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 2,87 miliardy dolarů, což je meziročně více než dvojnásobek. Společnost také zlepšila odhad celoročního zisku, ale zároveň oznámila, že v USA bude muset svolat do servisu zhruba 290 000 aut. Později navíc upozornila, že by mohla být nucena do servisů svolat ještě dalších 4,3 milionu aut.
• Výsledky DR Horton ve 2Q: Zisk na akcii 0,66 USD (v souladu s odhady), tržby 3,4 miliardy USD (odhad: 3,25 miliardy USD).
• Výsledky Dish Network ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,88 USD (loni: 0,70 USD), tržby 3,84 miliardy USD (loni: 3,83 miliardy USD).
• Výsledky Biogen ve 2Q: Upravený zisk na akcii 5,21 USD (odhad: 4,67 USD), tržby 2,89 miliardy USD (odhad: 2,79 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,19 USD (odhad: 1,21 USD), tržby 5,38 miliardy USD (odhad: 5,4 miliardy USD).
• Výsledky Travelers ve 2Q: Upravený zisk na akcii 2,20 USD (odhad: 2,04 USD), tržby 6,79 miliardy USD (odhad: 6,35 miliardy USD).
• Výsledky Visa ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,66 USD), tržby 3,63 miliardy USD (odhad: 3,65 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +0,5 %.
• Výsledky Schlumberger ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,23 USD (odhad: 0,21 USD), tržby 7,16 miliardy USD (odhad: 7,13 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu beze změny.
• Výsledky AT&T ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,72 USD (v souladu s odhady), tržby 40,52 miliardy USD (odhad: 40,63 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -1 %.
• Výsledky PayPal Holdings ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,36 USD (v souladu s odhady), tržby 2,65 miliardy USD (odhad: 2,6 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +2 %.
• Výsledky Advanced Micro Devices ve 2Q: Upravená ztráta na akcii 0,05 USD (odhad: -0,08 USD), tržby 1,03 miliardy USD (odhad: 951,3 milionu USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +4,5 %.
• Výsledky Chipotle Mexican Grill ve 2Q: Zisk na akcii 0,87 USD (odhad: 0,93 USD), tržby 998,4 milionu USD (odhad: 1,1 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -1,5 %.
• Výsledky Starbucks ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,49 USD (loni: 0,42 USD), tržby 5,24 miliardy USD (odhad: 5,33 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -2,5 %.
• Výsledky Pandora Media ve 2Q: Upravená ztráta na akcii 0,12 USD (odhad: -0,16 USD), tržby 343 milionů USD (odhad: 352 milionů USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -7 5 %.

Pokračování shrnutí čtvrtečního obchodování najdete na Investičním webu.

Bankokalypsa 2.0 na obzoru. Zažehnout ji může tento finanční obr

Chybami se člověk učí, utěšujeme se, když šlápneme vedle. Kéž by totéž platilo o bankách. Ne všechny bankovní domy totiž krizi z roku 2008 pojaly jako políček a zdvižený prst. A tak se zdá, že se historie opakuje.