I nejméně výkonný fond investující na akciových trzích západní Evropy vykázal letos kladnou výkonnost
Když už na tomto webu píšeme o nejméně výkonných akciových podílových fondech, často „vzduchem létají“ záporné výkonnosti s poklesy hodnot investic o 10 % a více. Dnes tomu tak nebude, protože i nejméně výkonný akciový podílový fond se zaměřením na akciové trhy západoevropských zemí letos skončil v kladných číslech.
Evropa porazila Ameriku
Akciové podílové fondy investující na trzích západní Evropy vykázaly v období od 1. 1. 2015 do 5. 7. 2015 průměrnou výkonnost 12,54 % a nechaly za sebou s odstupem skupinu podílových fondů investujících v USA (průměrná výkonnost 3,62 %) či rozvíjejících se zemí Asie (průměrná výkonnost 4,46 %). Jediným, kdo fondům investujícím na západoevropských akciových trzích šlapal na paty, byly podílové fondy investující na japonských akciových trzích (průměrná výkonnost 18,43 %).
Nejvýkonnější fond zhodnotil prostředky svých investorů o 16,52 %
Nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem se zaměřením na trhy západní Evropy byl ING European Equity s výkonností 16,52 %, za kterým následoval Tepleton Euroland (15,84 %) a Parvest Equity Europe Value Classic (15,78 %).
5 nejvýkonnějších akciových podílových fondů investujících na akciových trzích západní Evropy
Výkonnost (%) |
Podílový fond |
Investiční společnost |
16,52 |
ING (L) Invest European E Equity |
ING IM |
15,84 |
Templeton Euroland |
Franklin Templeton |
15,79 |
Parvest Equity Europe Classic |
BNP Paribas AM |
15,59 |
HSBC GIF European Equity |
HSBC Global AM |
15,30 |
ING (L) Invest Europe High Dividend |
ING IM |
3. nejméně výkonný fond vykázal růst hodnoty podílového listu o více jak 5 %!
Nejhůře se naopak vedlo podílovému fondu Franklin Mutual Europe, který ve sledovaném období zhodnotil prostředky svých podílníků o 1,53 % (tj. i nejméně výkonný fond vykázal kladné zhodnocení). Další fondy již vydělávaly vždy více jak 5 %, což je výkonnost, která s ohledem na dlouhodobý ekonomický vývoj v západní Evropě „neurazí“ (vždyť Francii, Itálii a Španělsku se jen s obtížemi daří generovat alespoň nějaký hospodářský růst, Řecko již několik let přežívá na pomoci od Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu, vážnými problémy hrozil ekonomický vývoj ve Slovinsku).
V portfoliích fondů najdete převážně Velkou Británii a Německo
Tajemstvím úspěchu akciových podílových fondů se zaměřením na vyspělé trhy Evropy je, že velkou část prostředků svých klientů investují v Německu a Velké Británii, tj. dvou ekonomikách, jež doposud vykazovaly dobrou ekonomickou kondici. V menší míře jsou zastoupeny země jako Francie, Španělsko a Itálie. Řecko chybí úplně a to i ve skupině fondů zaměřené na trhy jihovýchodní Evropy (která je samostatnou skupinou fondů, tj. nepatří do skupiny fondů investujících v západní Evropě).
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz