Zuckerberg prodá více akcií Facebooku, IPO může dosáhnout 18,4 mld. USD

Facebook oficiálně potvrdil navýšení objemu akcií pro primární emisi (IPO) nakonec o necelých 84 mil. na cca 421,23 mil., když počet prodávaných akcií se zvyšuje jen o nabídku současných akcionářů. Oprava/upřesnění: Zakladatel a hlavní šéf Mark Zuckerberg téměř jakoby zdvojnásobí původně zamýšlený objem prodávaných akcií. Jedná se totiž o akcie, ke kterým kontroluje hlasovací práva. V tomto ohledu tak dojde nakonec k prodeji téměř 126 mil. akcií, které "kontroluje". Jeho prodávaný objem akcií (30,2 mil.) zůstává nezměněn, avšak jeho podíl na hlasovacích právech společnosti by tak měl klesnout, oproti původně predikovaným 57,3 % na 55,8 %. Nabízený objem zvýší totiž např. hedge fund Tiger Global Management, který původně plánoval prodat 3,36 mil. akcií, nakonec nabízí 23,4 mil.   

Počet prodávaných akcií zvýší z managementu ředitelé James Breyer a Peter Theil. Společně se Zuckerbergem tak prodají celkově přes 189 mil. akcií. COO Sheryl K. Sandberg či CFO David A. Ebersman svůj záměr nezměnili, tzn. žádné akcie v IPO  neprodají.

Již včera společnost oznámila navýšení indikativního cenového pásma pro IPO z 28-35 USD na 34-38 USD. Vzhledem k navýšení počtu prodávaných akcií tak objem IPO může nakonec přesáhnout 16 mld. USD, resp. v případě využití opcí i ze strany manažerů pak dokonce přes 18,4 mld. USD! Emise tak bude nejen jednoznačně největší v segmentu technologií, ale zařadí se již zároveň i na přední příčky historicky největších IPO.  

Ocenění emise se má uskutečnit zítra večer, v pátek má pak dojít k zahájení obchodování na Nasdaq pod tickerem FB.

J. Zendulka